Среди густых лесных массивов скрыт старинный город Ллорис, который был воздвигнут эльфами в далёкие времена. Однако, эльфы были изгнаны людьми, и ныне Ллорисом правит жестокий шериф, который обогащается за счёт местных жителей. Он без устали увеличивает налоги, погружая население в бедность и голод, лишая их жилья и возможности заработка. Тех, кто осмеливается выразить недовольство, он подвергает изгнанию и жестоким наказаниям. В городе зреет бунт, и отчаявшиеся горожане решают просить помощи у эльфов-затворников, надеясь на их магическую поддержку. Однако эльфы, не доверяющие людям, с которыми не общались двести лет, стремятся сохранить свой хрупкий мир.
