Маршал Василевский организует важную встречу в штабе Красной Армии. Его цель – уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить взрыв складов с опасным оружием. На дальневосточную станцию прибывает состав с солдатами, включая разведывательный взвод. Сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент института восточных языков, должны отыскать завод. Для получения информации об его местонахождении им предстоит добраться до Харбина и связаться с агентом Рыбаком. В команде разведчиков также присутствует опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с давним врагом – генералом Исимурой, ответственным за смерть его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают химическое оружие на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разгорается смертельная борьба, поскольку японский полковник планирует взорвать подземное хранилище с химическим оружием под заводом.