В 1895 году Нижний Новгород оживает в ожидании самого важного торгового события — ярмарки. Однако спокойствие и благополучие города нарушает резонансное убийство состоятельного лидера губернского дворянства, Нефедьева. Расследование этого дела берет на себя сотрудник городской сыскной службы Алексей Лыков. В ходе своих поисков он сталкивается с силами зла, непостижимыми для его разума. Чтобы справиться с ними, Лыков рискует всем: своей любовью, честью и даже жизнью.