Полковник Николай Устюжанин, в прошлом оперативник военной контрразведки и эксперт в стрельбе и рукопашном бое, всегда готов рисковать ради выполнения задачи. Одна из его миссий заканчивается неудачей, в результате чего гибнет агент. Николай подозревает, что в отделе действует предатель, но его временно отстраняют от работы до завершения внутреннего расследования. Чтобы вывести изменника на чистую воду, Устюжанин направляется в отдаленную деревню к своему старому товарищу, который теперь возглавляет приграничный район. Там он устраивается управляющим лесного хозяйства. Однако новая работа оказывается не менее опасной, чем прежняя служба: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также узнает, что его предшественники таинственно исчезали или были убиты.